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詳細剖析無人機市場產業鏈
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日期:2016-08-05 05:51:09來源:物聯中國 點擊:1539
核心提示:無人機被稱為空中機器人,是利用無線電??厴璞負妥員賦絳蚩刂譜爸貌僮蕕牟輝厝朔苫?,包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、

       無人機被稱為“空中機器人”,是利用無線電??厴璞負妥員賦絳蚩刂譜爸貌僮蕕牟輝厝朔苫?,包括無人直升機、固定翼機、多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機等。按不同使用領域來劃分,無人機可分為軍用、民用和消費級三大類。

       無人機產業鏈可分為研發、生產、銷售、服務等細分領域,具體可分為產品研發試驗、飛控系統開發、發動機等關鍵零部件生產、任何載荷制造、無人機整機組裝、無人機銷售、無人機操控培訓、運營服務業務、一體化應用服務等環節。

       無人機產業鏈參與者主要包括兩類:一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無人機提供硬、軟件的上游制造商,包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動力系統、數據系統、圖傳系統、電子元器件、無人機培訓等等。

       一、無人機產業鏈全景圖

       此外,硬件方面,芯片是核心零部件,它直接決定了無人機的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。無人機跟其它耳熟能詳的消費電子產品一樣,有芯片、有中間廠商、有周邊產業,并不是我們想象中的那么神秘和遙遠。

       無人機主控芯片廠家有:高通(Qualcomm)、Intel(英特爾)、ST(意法半導體)、TI(德州儀器)、SamSung(三星)、Atmel(愛特梅爾)、新唐(Nuvoton)、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288,其他等等。

       二、八大無人機主控芯片

       1.意法半導體STM32系列

       STM32系列有STM32F0/F1/F2/F3/F4/F7/L0/L1/L4多個產品系列,其中,STM32F4系列在無人機中應用較為廣泛?;贏RMCortex-M4的STM32F4系列MCU采用了意法半導體的NVM工藝和ART加速器,在高達180MHz的工作頻率下通過閃存執行時其處理性能達到225DMIPS/608CoreMark,這是迄今所有基于Cortex-M內核的微控制器產品所達到的最高基準測試分數。

       2.高通驍龍Flight平臺

       驍龍Flight是一塊高度優化的58x40mm開發板,專門針對消費級無人機和機器人應用而設計。

       驍龍Flight包含一顆驍龍801SoC(由四顆主頻為2.26GHz的核心組成),支持GPS、4K視頻拍攝、強勁的連接性以及先進的無人機軟件和開發工具,雙通道Wi-Fi和藍牙???,支持實時飛行控制系統,擁有全球導航衛星系統接收器,支持4K視頻處理,支持快速充電技術,而這一切全被整合在一張名片大小的主板上。帶來了最前沿的移動技術以打造全新級別的消費級無人機。這些功能組件構成了一個異步計算平臺,支持如避障和視頻穩定性等無人機先進功能的開發。

       3.英特爾凌動處理器

       在無人飛行器領域采用實感技術的YuneecTyphoonH,設備具有防撞功能,具有方便起飛、配備4K攝像頭和360度萬向接頭,以及??仄髂謚孟允酒戀忍氐?。

       采用了四核的英特爾凌動處理器的PCI-express定制卡,來處理距離遠近與傳感器的實時信息,以及如何避免近距離的障礙物。從硬件部分,它是支持Intel實感計算的3D攝像頭;從軟件部分,它是Intel“實感”計算的SDK;

       4.三星Artik芯片

       三星的Artik芯片有三個型號,其中應用于無人機的主要是Artik5,Artik5Artik5尺寸為29x25mm,搭載1GHzARM雙核處理器(Mali400MP2GPU),搭配的是512MBLPDDR3內存以及4GBeMMc閃存。支持Wi-Fi、低功耗藍牙,支持802.11b/g/n。此外,該芯片還能對解碼H.264等格式720p-30fps的視頻進行解碼,并提供了TrustZone。

       5.德州儀器OMAP3630

       德州儀器的OMAP3630曾經在單核時代的智能手機領域風光無限,但隨著多核成為主流,以及德州儀器逐漸淡出消費電子,OMAP3630的戰場也轉移到無人機這樣的新興市場。

       6.AtmelMega2560芯片

       Atmel的AVR處理器芯片在國外的無人機中被采用的很多,但在國內被意法半導體占去了大部分市場。

       7.XMOSXCORE多核微控制器

       多軸飛行器需要用到四至六顆無刷電機(馬達),用來驅動無人機的旋翼。而馬達驅動控制器就是用來控制無人機的速度與方向。原則上一顆馬達需要配置一顆8位MCU來做控制,但也有一顆MCU控制多個BLDC馬達的方案。

       8.新唐MINI51系列

       Mini51為Cortex-M032位微控制器系列,其特點為寬電壓工作范圍2.5V至5.5V與-40℃~105℃工作溫度、內建22.1184MHz高精度RC晶振(±1%精確度,25℃5V)、并內建Data-Flash、欠壓檢測、豐富外設、整合多種串行傳輸接口、高抗干擾能力(8KVESD/4KVEFT)、支持在線系統更新(ISP)、在線電路更新(ICP)與在線應用程序更新(IAP),提供封裝有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm與5mm*5mm)與LQFP48。

       三、國內主流無人機廠商

       ①深圳市大疆創新科技有限公司

       全球領先的飛行影像系統獨家先驅,從無人機飛控系統到整體航拍方案、從多軸云臺到高清圖傳。其產品已被廣泛用于航拍、電影、農業、地產、新聞、消防、救援、能源、遙感測繪、野生動物?;さ攘煊?。代表作品:大疆Phantom34K,大疆“悟”Inspire1Pro。

       ②深圳零度智能飛行器有限公司

       由深圳雷柏科技和北京零度智控共同成立,公司專注于小型智能無人機的研發與制造,為全球智能飛行器領域的開拓者和領航者一。目前,已擁有全球領先的智能無人機整機、多軸云臺、高清傳圖等產品體系。代表作品:探索者2代。

       ③廣州億航電子科技有限公司

       航模及飛行器領域,自主研發通訊圖傳硬件與手機導航操控系統。代表億航184

       ④廣州極飛電子科技有限公司

       致力于民用無人飛機和飛行控制系統的研發和制造,是無人機行業領跑者和國內領先的商用無人機研發企業。在商用無人機、農業無人機領域取了得重大突破。代表作品XMission“極俠”(全天候無人機)

       ⑤上海九鷹電子科技有限公司

       和操縱系統更是革命性地提升了單旋翼??嗇P橢鄙鈉膠廡?、穩定性和操控性,掀開了單旋翼航模直升機的新篇章。“九鷹-科技”自創品牌“NINE-EAGLES”、“SOLOPRO”、“MOLA”,產品主要銷往北美、南美、日本、歐盟等一百五十多個國家和地區。代表作品:MOLAX1無人機

       ⑥深圳飛豹航天航空科技有限公司

       專業從事無人機設計研發的創新型科技公司,FLYPRO擁有國際化的無人機產品研發團隊,具備行業領先的創新型無人機設計研發實力和先進的飛控系統、視覺定位系統與自動避障等多項行業領先技術。代表作品:FLYPROXEagle無人機

       ⑦深圳一電科技有限公司(AEE)

       全球領先的多旋翼無人機系統制造商,全球首創集成式多旋翼無人機系統。

       ⑧深圳市艾特航空科技股份有限公司

       接收機、發射機、飛機模型、橫列雙槳直升機、仿真飛機模型、微型機械陀螺儀等。

       ⑨深圳市大谷科技

       深圳市大谷科技有限公司是整合目前IT無線通信傳輸領域的最前沿技術和資源,與軍品生產商合作,組建的高科技股份公司,公司有著豐富的客戶資源和市場,目標是在無線通信傳輸領域為客戶提供各種接入方式的無限互連互通的產品和服務。

       四、銷量暴漲,投資量下降

       從2015年起,無人機市場開始了井噴式的成倍增長。而近兩年,也無疑是無人機增長最快的兩年,從數據來看,無人機產業的興起,引來了大量的資本,以支持這個產業飛速的發展,但是目前無人機產業日趨飽和,雖然增長的趨勢還在繼續,但是能繼續多久還是個未知數,資本市場已經開始對無人機的投資收緊不少,投資額的下降會不會是無人機產業熱度下降的前兆也未可知。面臨如今激烈的角逐,大浪淘沙之后,無人機行業到底會怎樣呢?

       美國市場的增長——開放式增長

       近日,根據外媒報道,市場研究公司TheNPD

       Group發表報告稱,在2015年4月至2016年4月期間,美國無人機銷售額增長了224%,接近2億美元。

       根據TheNPDGroup報告顯示,在2015年年11月和12月,無人機的銷售環比增長了1倍多,特別是在2015年圣誕銷售季期間,無人機銷售額增長較2014年同期增長了445%。根據FAA的數據顯示,開放注冊以來,近50萬無人機用戶在FAA進行了備案,并且這個數字仍在增加。

       中國市場的增長——幾何增長趨勢

       作為無人機的領軍國家(以消費無人機技術和市場占有率來說),無人機在中國市場的也呈幾何增長的趨勢。目前中國99%的消費級無人機都從深圳出口,據深圳海關統計,2015年近一整年(1月—11月),深圳無人機出口額達27億元人民幣(4.12億美元),是2014年同期的9.2倍。僅僅2015年的上半年(截至5月份),深圳口岸出口的民用消費級無人機約為16萬臺,貨值達到7.5億元人民幣,較2014年同期出貨量暴漲69倍,貨值增長了55倍。不過每年的一二季度都是無人機銷售的淡季,這些同比顯得意義不大,但是從整年來說,還是增長極快的。目前還沒有2016年國內無人機的銷售數據,但是從現在的市場狀況來看,無人機的熱度并沒有減少,銷售量應該還在增長中。

       無人機受眾結構——九成的玩家年齡超過了31歲

       作為一項新興科技,在大眾印象中,無人機受眾的主要年齡層也應該在二十歲到三十歲之間。但是,根據市場研究機構Skylogic的另外一份報告顯示,年輕人并不是無人機玩家的主力軍,有九成的玩家年齡超過了31歲。

       根據報告顯示,16—31歲所謂千禧一代的年輕玩家只占整個無人機市場份額的9.3%,而32—51歲的玩家最多,高達45.6%,值得注意的是,52歲以上的玩家群體也十分的龐大,達到了45%。這個數據具有一定的參考性,無人機操作的難度、價格、實用性等都可能是趨向年齡偏大的用戶的原因。

       購買渠道——多數直接選擇專業經銷商和電商

       Skylogic出具的報告中,還給出了一項無人機購買渠道的相關數據。報告顯示,無人機買家一般不會從大型零售商(比如百思買、塔吉特等)那里購買無人機,多數人選擇直接從無人機制造商或者專業經銷商進行購買。

       從報告中可以看出,亞馬遜、eBay等電商渠道中無人機的銷售量也在總量中占有舉足輕重的地位,這一點和國內無人機銷售渠道有些相似,不過不同的是,國內的主要經銷渠道集中在了電商這一塊,除了DJI等知名無人機廠商自身開設經銷渠道之外,大部分小廠商都選擇了淘寶、京東等電商作為主要銷售方式之一。

       市場占有率——中國公司正在崛起

       在Skylogic的報告中還對北美無人機市場的各品牌銷量進行了一個數據統計,統計顯示,在北美無人機市場前三中,有兩家無人機公司來自中國。中國的無人機明星公司DJI已經獲得了50%的份額,銷量冠絕群雄,排名第二的是日前一度陷入困境的美國無人機公司3DRobotics,占市場份額為7%,排名第三的無人機廠商同樣來自中國——Yuneec昊翔無人機,占市場份額4%。

       之前無論是消費電子還是新興科技,大都是美國來引領潮流,中國見后開始效仿,大量的“山寨”產業也由此而生,“中國制造”雖然風靡世界,但“中國創造”卻始終沒有什么能夠拿出手的東西。就在近幾年,中國創新力量才悄悄崛起,在消費級無人機領域,“中國創造”打破了美國在科技界霸主的地位。

       投資情況——2016年一季度環比下降33%

       全球無人機市場增長迅速也引來的資本方大量的投入,2015年無人機行業共有74宗投資交易,共獲得4.54億投資,投資額和2014年同比增長301%,但是今年起資本市場對無人機市場的投資卻日趨下降。根據CBInsights的數據,2016年第一季度無人機領域共計發生21宗投融資事件,連續3個季度交易量超過20宗,雖然交易量上和前一個季度相對持平,但是投資額卻下滑至9100萬美元,和前一季度相比下降33%,不過目前的投資額比去年同期仍然增長32%。在第一季度的投融資交易中,超過2000萬美元的投資交易只有2宗,而上一個季度卻有7宗之多。

       五、未來無人機發展預測

       1、據普華永道估計,到2020年,全球無人機市場價值將由如今的20億美元增加到1270億美元。普華永道認為無人機除了可以應用于防御、送貨和空中拍攝,還將用于查證貿易索賠、增加農產品產量和為好萊塢大片制造特效。

       2、根據美國聯邦航空管理局(FAA)最新估計,到2020年,將有700萬民用和商用無人機銷往美國,如今只有250萬。在這段時間里,小型愛好者無人機銷量將從190萬增至430萬,商用無人機銷量將從60萬增至270萬。

       3、國際數據公司(IDC)預測,到2019年,無人機在中國的銷量將達到300萬,盡管今年的銷量僅有39萬。這對于世界最大的無人機生產商——深圳大疆公司是利好消息。

       5、大疆公司在去年5月最后一輪融資后,市值已達到80億美元。雖然大疆還沒有公開2015年的收益,但其估計本年銷售額將翻倍至10億美元。

       6、蘋果公司是大疆最大的支持者之一。大疆精靈(Phantom)4無人機將出現在蘋果零售店最顯眼的位置,平時這一位置都會留給蘋果自家產品。這款無人機將在超過400家蘋果零售店上架。GoPro本打算在這個假期發售首款無人機來抵消運動攝像機需求下降的影響,這一消息顯然是對GoPro的一個打擊。

       7、據眾籌平臺AngelList預測,19億美元的風投資金將被注入無人機相關的新興企業。這些公司的平均估價為530萬美元,其中獲得關注最多的三家公司分別是商貿物流公司Skycatch,無人機云端地圖和分析公司DroneDeploy和智能無人機生產商Matternet。

       結束語:無人機和傳統的航空制造業產業鏈一樣,產業鏈長,涉及產業眾多,從航空機載武器裝備、機身復合材料、飛行器操縱控制、發射回收裝置、無人機整機等到無人機的應用等等。以上不僅給出了產業鏈各個企業,并且還給出了購買渠道,看完你一定對無人機產業鏈以及目前市場現狀有了很深刻的認識。

出處:物聯中國
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